01 - CAIS DO PORTO
02 - MANINHA (COM JOANNA)
03 - FALA BAIXINHO
04 - USINA DE PRATA
05 - SONHO MEU (COM DONA YVONE LARA)
06 - CHUÁ-CHUÁ (COM JOANNA)
07 - MADRINHA LUA
08 - A PESCARIA (COM CAETANO VELOSO)
09 - ASA BRANCA
10 - CANÇÃO III
11 - DOCE MÃE DESSA GENTE MORENA (COM CAETANO VELOSO)
12 - TERNURA TÃO ANTIGA (COM ALCIONE) (CITAÇÃO: O MEU AMOR)
13 - SALVA-VIDA (COM CAETANO VELOSO)
14 - ALECRIM (COM ZEZÉ GONZAGA)
15 - COBRAS E LAGARTOS
16 - HINO DO ESPORTE CLUBE BAHIA
17 - SÃO SEBASTIÃO (COM MART'NÁLIA) (COM TRECHOS DO POEMA CARTÃO POSTAL DE VINÍCIUS DE MORAES)
18 - A MONTANHA E A CHUVA (COM ORLANDO MORAES)
19 - RECIFE MANHÃ DE SOL
20 - FREVO Nº 1 DO RECIFE (COM SPOKFREVO ORQUESTRA)
21 - SEGREDO
22 - ESTRELA MIÚDA
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